Đối với những người làm việc trong hệ thống Iris CRM, vấn đề liên quan nhất là nhập dữ liệu từ tài liệu Excel. Thực hiện nhập yêu cầu đặt nhiều giá trị ảnh hưởng đến độ chính xác của dữ liệu được truyền. Ngoài việc sao lưu cơ sở dữ liệu CRM của mình, bạn sẽ cần thực hiện các hành động khác trong hệ thống Iris.
Cần thiết
Nhập dữ liệu từ tệp Excel
Hướng dẫn
Bước 1
Để bắt đầu quy trình nhập, bạn cần vào phần "Quản trị" và chọn mục "Nhập". Phần lớn, tất cả các cài đặt nhập mà bạn nhìn thấy trước mặt đều phù hợp với nhiều người dùng, nhưng đôi khi chúng yêu cầu một số điều chỉnh.
Bước 2
Khi thêm tệp có phần mở rộng.xls, bạn cần tạo một phần bổ trợ mới. Nhấp vào mục "Thêm".
Bước 3
Trong cửa sổ này, bạn có thể đặt các tùy chọn bổ sung cho phần bổ trợ. Để thêm người dùng bổ sung vào hệ thống, các quy tắc cơ bản phải được tuân thủ: người dùng mới phải được hiển thị không chỉ với quản trị viên mà còn đối với những người khác. Có thể thấy vòng kết nối gồm những người này trên tab "Quyền của người dùng có thể chuyển nhượng" hoặc "Nhóm người dùng". Tại đây, bạn cũng có thể chỉ định quyền cho một thành viên Iris CRM mới.
Bước 4
Quy tắc tìm kiếm trùng lặp chỉ có thể được xác định trên tab "Kiểm tra các từ khóa trùng lặp". Tất cả các quy tắc có sẵn để tìm các mục trùng lặp được liệt kê ở đây.
Bước 5
Cần lưu ý rằng các quy tắc được tạo cho một bảng sẽ không thể ảnh hưởng đến việc tìm kiếm các giá trị tương tự trong một bảng hoàn toàn khác. Cũng cần lưu ý rằng khi tạo một số quy tắc cho một bảng, điều kiện "Hoặc" được đặt, vì điều kiện "Và / hoặc" không được.
Bước 6
Do đó, một bản sao bảng tính của bạn từ tệp Excel sẽ xuất hiện trong hệ thống Iris CRM, trong đó tất cả các thay đổi đối với cài đặt nhập đều được thực hiện. Trong quá trình nhập tiếp theo, bạn có thể dựa vào tùy chọn cài đặt đã được tạo sẵn.
